Marelli ristruttura il debito tramite Kkr

Marelli ristruttura il debito e il fondo Kkr esce dalla società che aveva acquisito nel 2019 da Fca. La procedura fallimentare americana denominata “Chapter 11” è stata aperta e al termine della ristrutturazione delle banche e fondi finanziatori, trasformando i 4,2 miliardi di debito in capitale e versando 1,1 miliardi di altra liquidità, diventeranno i nuovi azionisti del gruppo automotive.

Tra i principali creditori figurano Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Mbk Partners e Fortress Investment.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario al Mimit con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, hanno incontrato i vertici italiani. «Il governo è attento e vigile», sottolinea Urso e convoca per il 19 un incontro a cui parteciperanno i vertici del gruppo le organizzazioni sindacali e le istituzioni regionali coinvolte.

«Nel corso della riunione, la delegazione aziendale ha fornito rassicurazioni circa l’impegno a informare tempestivamente, già nella giornata di domani. Il governo è attento e vigile», ha affermato Urso.

Il problema di Marelli, ribadisce la società non è la redditività ma «le pressioni del mercato a livello industriale che hanno creato una carenza di capitale circolante che deve essere affrontata – spiega il presidente e amministratore delegato David Slump -. Dopo un attento esame delle alternative strategiche, abbiamo deciso che l’ingresso nel processo di Chapter 11 (al Tribunale del Delaware negli Usa, ndr) è la strada migliore per rafforzare il bilancio di Marelli convertendo il debito in capitale, garantendo al contempo di continuare a operare come sempre».

Circa l’80% dei finanziatori della società ha infatti firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione che ridurrà la leva finanziaria di Marelli e rafforzerà la sua posizione di liquidità, iniettando 1,1 miliardi di dollari tanto che Marelli «non si aspetta nessun impatto operativo» dalla procedura fallimentare.